В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушено: произошло громкое преступление — убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства по фамилии Нефедьев. За расследование берется опытный сотрудник местного сыскного отдела, Алексей Лыков. В ходе следствия он сталкивается с силами зла, которые выходят за границы его прежних представлений. Чтобы добиться справедливости, Алексею приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.