Из Москвы приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы в якутском городке. Он планирует внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. На дворе эпоха перестройки, и народ саха вынужден переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие этих двух культур неожиданно приводит к мистическому объединению директора и его недавней соперницы. Теперь перед ней встает дилемма: выбрать между мрачной тайной прошлого и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.
